Pratique du diagnostic patrimonial

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les conseillers patrimoniaux
• Les agents d'assurance et leurs collaborateurs commerciaux
• Les Salariés commerciaux de banque et d'assurance
• Les comptables, notaires et avocats, les agents d'assurance agents immobiliers et leurs collaborateurs
• Les salariés de sociétés commecialisatrices de produits patrimoniaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Organiser son activité pour aborder efficacement une clientèle haut de gamme et apporter des solutions
construites à partir d’un diagnostic rationnel
• Savoir argumenter les solutions pour emporter l’adhésion du client et se démarquer de la concurrence.

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés, débats, exercices sur cas réels récents
• ateliers sur cas concrets.

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
q Recensement des informations nécessaires
à la bonne connaissance d’un client.
q Classement rationnel des informations
q Chiffrage de la situation patrimoniale et
des flux financiers, coût de la succession
inorganisée…
q Recensement des motivations et craintes du
client
• Élaboration d’un diagnostic objectif
• Choix et classement des solutions en fonction de leurs priorités
• Construction et chiffrage des solutions
• Comparaison des solutions avec les motivations et la situation
• Relation avec les partenaires incontournables à la réalisation des solutions, notaires, comptables, avocats, agents immobiliers, banquiers…
• Élaboration de la fiche de présentation de solutions
• Élaboration d’un tableau de suivi de progrès suite à la mise en place des solutions