Gestion de patrimoine et produits financiers

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les conseillers patrimoniaux
• Les conseillers de banque et d’assurance avec première expérience
• Les comptables, notaires et avocats et leurs collaborateurs
• Toute personne désireuse de se perfectionner dans ce domaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les produits financiers pour adapter l’offre à la situation des clients.
• Savoir présenter et argumenter envers un client les solutions reposant sur les produits financiers
• Savoir expliquer à un client les modes de cotation, de passation d’ordre de bourse, le SRD, etc
• Connaître les incidences des événements économiques et leurs répercutions sur les produits financiers

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés débats, exercices, cas concrets
• Travaux sur situations

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Les différentes catégories de placeement
• Les intervenants sur le marché financier
• Les produits marché financier
• Actions, obligations, marché monétaire…
• Cotation des actions
• Cotation des obligations
• Les augmentations de capital
• Les OPCVM, leur rôle, leurs différences
• Comment passer un ordre de bourse ?
• Le SRD. La bourse à option
• Application sur les situations patrimoniales
• Organiser l’offre en fonction des situations