Journées d'actualisation en gestion du patrimoine

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Conseils patrimoniaux, notaires, avocats, comptables, agents d’assurance, agents immobiliers, salariés commerciaux de banque et d’assurance, conseillers en GP
• Validation annuelle d’heures obligatoires de formation pour les conseillers certifiés

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Actualiser les connaissances et adapter les solutions aux réformes récentes
• Être au fait de l’actualité pour mieux conseiller les clients sur les sujets patrimoniaux et se démarquer de la
concurrence
• Valider les heures annuelles obligatoires pour les certifiés

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés débats, exercices
• Ateliers sur cas concrets réels récents
• É changes d’idées et d’expériences dans le groupe

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• L’actualité juridique,
• Les nouvelles lois et leurs applications patrimoniales
• Actualité du droit de la famille
• Synthèse des textes avec les différentes situations
• Actualité fiscale
• Les nouveautés fiscales et leurs applications patrimoniales
- les revenus professionnels
- les revenus de valeurs mobilières
• Les nouveaux investissements immobiliers
- de Robien remanié, Borloo, Scellier, Malraux, ZRR, Girardin…
- les locations meublées, micro-entreprise, LMNP, LMP
• Les nouveautés sociales et leurs applications sur la situation patrimoniale
• Application des outils d’optimisation sociale
• Les réductions d’impôt et leurs applications
- les réductions pour aménagement de la résidence principale
- les autres réductions
• Le paiement de l’impôt
• Application du bouclier fiscal et conséquences patrimoniales, application du plafonnement des bénéfices fiscaux