S’INITIER à L’INGÉNIERIE DU hAUT DE BILAN

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Toute personne amenée à utiliser ou à participer à la réalisation d’un montage de haut de bilan et plus particulièrement : les directeurs financiers, les analystes
financiers, les chargés d’affaires, les dirigeants et chefs d’entreprise, les contrôleurs de gestion

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Comprendre et analyser les techniques des opérations de haut de bilan
• Savoir dialoguer avec les spécialistes de l’ingénierie financière

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Le séminaire sera illustré par plusieurs études de cas dans le but de montrer les avantages et les dangers des
différents outils utilisés lors d’opérations d’ingénierie de haut de bilan

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Définir la stratégie financière
• La détermination d’une structure financière optimale
• L’analyse des attentes des actionnaires et des créanciers
• Choisir le mode de financement
• La connaissance des acteurs du financement en France la définition des modalités de financement
• La maîtrise des caractéristiques de l’ensemble des valeurs mobilières traditionnelles ou complexes : OBSA, OC, OCEANE, ORA, BSA
• L’établissement des clauses de garantie de passifs et des pactes d’actionnaires
• Organiser la structure d’une entreprise ou d’un groupe de sociétés
• La maîtrise des concepts liés au groupe de société et les opérations de fusions, apports partiels d’actifs et scissions
• L’initiation aux principes financiers, fiscaux et sociaux des groupes
• L’analyse des conséquences d’une structure actionnariale
• Optimiser une reprise d’entreprise
• Le choix d’un mode de financement
• La réalisation d’une opération de LBO ou de LMBO
• L’activation des leviers juridiques, fiscaux et financiers spécifiques