Organiser la transmission du patrimoine

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• conseillers en gestion de patrimoine.
• juristes, comptables, collaborateurs commerciaux,
• salariés commerciaux de banque ou d’assurance,
• Agents généraux et leurs ccollaborateurs commerciaux.
• toute personne désireuse de se perfectionner sur le thèmes de la transmission du patrimoine

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• mesurer les conséquences d’une succession inorganisée; patrimoniales, fiscales, financières.
• Conseiller un client sur l’organisation de la transmission de son patrimoine et savoir calculer les bénéfices apportés par les solutions préconisées
• adapter les solutions aux situations rencontrées et aux objectifs recherchés

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés débats
• travaux pratiques, cas concrets


QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Application des dernières lois sur les successions
• droits du conjoint survivant
• droits des héritiers
• lois du 3 décembre 2001 et conséquences patrimoninales
• Loi du 23 juin2006 et conséquences patrimoninales
• Applications sur une succession inorganisée
-Effets de la nouvelle loi sur les successions
• Les nouveaux outils juridiques pour organiser la succession
• Les aménagements de la loi du 23 juin sur l’organisaiton de la succession
-Transmission intergénérationnelle
-RAAR
-Donations graduelles et résiduelles
• Les outils financiers pour organiser la succession
• le rôle et les limites de l’assurance vie dans la transmission du patrimoine
• Les autres outils de transmission (SCI, démembrement, donations, testaments, legs°
• Outils de protection du conjoint ou partenaire
-PACS, contrats de mariages, clauses de contrats de mariage, préciput, réversion d’usufruit.
• résulats fiscaux et financiers d’une organisation de transmission