Optimiser la situation fiscale du particulier

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Conseillers patrimoniaux et leurs collaborateurs
• Agents généraux d’assurance et leurs collaborateurs commerciaux
• Salariés commerciaux de banque ou d’assurance
• Notaires, avocats, comptables et leurs collaborateurs
• Agents immobiliers et leurs collaborateurs
• Conseillers en gestion de patrimoine indépendants et leurs collaborateurs

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Savoir conseiller efficacement un client à partir de sa situation globale en vue d’optimiser sa fiscalité dans le respect de sa situation et de ses motivations
• Adapter les différents produits, immobiliers et financiers

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposé débats, exercices, cas concrets, simulations

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Les différents revenus taxés et leurs modalités d’imposition
• Comment optimiser la fiscalité des revenus du travail?
• Fiscalité des revenus de valeurs mobilières
• Choix patrimoniaux
• Adéquation avec la situation globale
• Les revenus de biens immobiliers.
• Choix en fonction de la situaiton et de l’âge
• choix à caractère fiscal,
-risques
-avantages
-inconvénients.
• Les déficits fonciers, et les produits à régime fiscal favorisé
-De Robien, Borloo, ZRR, Girardin, Malraux, ...
• Quels choix pour quelles situations?
• Les locations meublées, micro, LMNP, LMP
-risques, avantages, inconvénients.
• Les supports juridiques adaptés aux choix fiscaux
• Adéquation patrimoniale des solutions
• chiffrage et argumentation des solutions préconisées