Methode de diagnostic patrimonial

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les conseillers patrimoniaux
• Les agents d’assurance et leurs collaborateurs commerciaux
• Les Salariés commerciaux de banque et d’assurance
• Les comptables, notaires et avocats et leurs collaborateurs
• Les agents immobiliers et leurs collaborateurs
• Les salariés de sociétés commecialisatrices de produits patrimoniaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Pratiquer une méthode rationnelle d’analyse de la situation de clients patrimoniaux pour aboutir à des solutions justifiées, chiffrées et intégrer les produits nécessaires à la réalisation des solutions

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés, débats, exercices.
• Travail sur cas concrets

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• Recensement des informations nécessaires à la bonne connaissance d’un client.
• Classement rationnel des informations
• Chiffrage de la situation patrimoniale et des flux financiers
• Chiffrage de la situation successorale et des coûts
• Recensement des motivations et craintes du client
• Elaboration d’un diagnostic objectif
• Choix et classement des solutions en fonction de leurs priorités
• Construction et chiffrage des solutions
• Comparaison des solutions avec les motivations et la situation
• Relation avec les partenaires incontournables à la réalisation des solutions
-notaires,
-comptables,
-avocats,
-agents immobiliers,
-banquiers...
• Elaboration de la fiche de présentation de solutions
• Elaboration d’un tableau de suivi de progrès suite à la mise en place des solutions