Cycle conseil patrimonial avec certification (niveau 1)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les conseillers patrimoniaux ayant une première expérience
• Les salariés commerciaux de banque et d’assurance
• Les agents immobiliers et leurs collaborateurs
• Les agents généraux et leurs collaborateurs
• Les notaires, comptables, avocats et leurs collaborateurs

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer l’activité de conseil auprès d’une clientèle haut de gamme au travers d’une méthode rationnelle et efficace.
• Fidéliser la clientèle par une démarche de suivi et d’organisation globale des solutions


COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Exposés débats, exercices
• Cas concrets

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• L’encadrement de l’activité de conseil patrimonial
• La méthode de diagnostic patrimonial.
• Analyse, dIagnostic, conception de solutions,
• Optimisation patrimoniale au travers de la situation familiale
• Optimisation de la situation fiscale, choix d’investissements, conséquences patrimoniales globales
• Le patrimoine social
• Comment optimiser la situation sociale présente et à venir?
• Quels choix financiers pour quels objectifs?
• Travaux de synthèse de situation

Cycle 1: 8 & 9 11/07- 13 & 14 12/07
17 & 18 01/08- 11 & 12 01/08- 24 & 25 03/08
Cycle 2: 8 & 9 11/07- 10 & 11 12/07- 14 & 15 01/08-
11 & 12 02/08- 17 & 18 03/08- 7 & 8 04/08 - 26/27 - 5/08
Cycle 3: 24 & 25 01/08- 25 & 26 02/08- 24 & 25 03/08-
21 & 22 04/08- 22 & 23 05/08- 23 & 24 06/08
Demander le programme détaillé du cycle au 01 47 70 63 09