MARCHES ET INSTRUMENTS FINANCIERS EN OPCVM

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
• Les commerciaux devant développer un portefeuille de clients et prospects moyen et haut de gamme
• Les inspecteurs, courtiers ou agents généraux souhaitant développer une approche économique et financière

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Renforcer son savoir pour répondre aux questions du réseau
• Conseiller des solutions suivant le profil du client et l’environnement boursier
• Maîtriser son argumentaire commercial

COMMENT VA SE DEROULER LA FORMATION ?
• Animation inter-active alternant les apports théoriques avec des fiches pratiques et des cas pratiques et exemples
• Des quiz d’entrée et de sortie permettent d’apprécier et de mesurer les acquis avant et aprés la formation
• Power point et documents paticipants

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
• corrigé
• Le marché financier et la Bourse
• Les différents instruments financiers
• Les produits spécifiques
• Interactions entre les différents marchés : cas pratiques
• La gestion collective : les OPCVM
• Les différents types de gestion et de profils
• Comment constituer un portefeuille d’OPCVM suivant le profil d’un client : cas pratiques
• Le PEA Assurance
• Le support Assurance vie
• Mécanisme et fonctionnement
• Fiscalité
• Comment constituer les supports OPCVM suivant le profil : cas pratiques
• Zoom sur les fonds profilés
• Les fonds suivant le profil de l’investisseur
• Cas pratiques suivant 3 profils
• Traiter et résoudre les situations complexes ou difficiles
• solutions
• Quiz de sortie