Formation : Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ? | RF Formation Real Time Web Analytics
Patrimoine
Patrimoine / La fiscalité patrimoniale pour non-initiés

Experts-comptables, comment développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet ?

Public

  • Experts-comptables

Objectifs

  • Avec cette formation, bénéficiez d'une véritable "boîte à outils" afin d’être en mesure de développer une pratique structurée et sécurisée en matière de conseil patrimonial pour vos clients.

 

Programme

Le conseil patrimonial est un vieux serpent de mer des cabinets d’expertise comptable : tous en parlent pourtant très peu le mettent en oeuvre. Pourquoi ?

Les difficultés sont de plusieurs ordres :

  •  Méthodologique tout d’abord, car comment aborder de manière structurée ces sujets patrimoniaux et plus sur un coin de table ? Et comment en assurer le suivi voire la proactivité ?
  • Financières, comment valoriser cette prestation auprès d’un client qui a déjà du mal à régler les honoraires de l’année ?
  • Techniques car les sujets à aborder peuvent se révéler d’une infinie complexité
  • Légale car le cadre de l’intervention et son influence sur la responsabilité civile professionnelle sont clé
  • De risque car les conseils robustes sur les thèmes abordés (succession, fiscalité) sont rares
  • Enfin, en termes de mise en oeuvre du recrutement éventuel des personnes ad hoc ou des prestataires extérieurs

Programme de la journée :

  • Quizz d’évaluation des connaissances d’ordre patrimonial
  • Les différentes approches possibles (produit, besoin et globale)
  • L’approche globale
  • La méthodologie en détail : du premier contact à l’accompagnement patrimonial au long cours
  • Cadre légal et risque en terme de responsabilité professionnelle
  • Passez à l’action au sein du cabinet : quel recrutement ? quelle gestion de la base de données clients ? quelle action marketing pour cette nouvelle offre ?
  • Business plan de l’activité

CAS PRATIQUES La formation sera ponctuée de cas concrets illustrant les propos du formateur.