Code : GPF62
Tarif : 700 €
Durée : 1 jour
Niveau : Maîtrise
Dates des sessions :
Paris - Ile de France
Cliquez sur la date de votre choix pour ajouter un événement à votre calendrier.
Télécharger un bulletin d'inscription à renvoyer par fax ou courrier
Parcours CGP Senior
Gestionnaire de patrimoine confirmé, vous souhaitez consolider la pratique des fondamentaux attendus d'un CGP senior , adapter votre offre aux besoins actuels de la clientèle professionnelle et monter en compétence pour enrichir votre portefeuille clients : RF formation a conçu pour vous un parcours de formation adapté à vos ambitions.
Ce parcours regroupe 7 formations essentielles, à suivre dans l’ordre de votre choix, pour un prix réduit à 500 € HT par jour.
Parcours CGP senior: 4000 Euros HT au lieu de 6500 Euros
Code PCGPS01 - 8 jours
Newsletter
Vous souhaitez recevoir des informations régulières sur les nouvelles sessions de formations en rapport avec votre métier ?
Retraite et gestion de patrimoine: savoir tirer parti des dernières réformes : A jour de loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites
Public
- Gestionnaires de patrimoine, chargés de clientèle particuliers
Objectifs
- Maîtriser les différents régimes de retraite et les dernières réformes afin d’en tirer parti en terme de développement de son activité
Programme
- Le système de retraite français
- Les caractéristiques et limites du système par répartition
- Différence avec le système par capitalisation
- La nouvelle nécessité de préparer sa retraite : enjeux pour les professionnels de la gestion de patrimoine
- La loi Fillon du 21/08/03 et les dernières réformes
- La réversion au conjoint survivant : conditions et modalités
- Qu’est-ce que la surcote ?
- Les rachats de cotisations : principe, formule, exemples de calcul
- Impacts fiscaux de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites
- Maîtriser les différents régimes de retraite
- Analyse comparative du système par points et par annuités
- Principe et calcul du régime de la retraite du secteur privé : régime de base et les régimes complémentaires
- Principe et calcul du régime de retraite des fonctionnaires
- Les spécificités du régime de retraite des travailleurs non salariés ou indépendants
- Préparer la retraite par capitalisation: les solutions à conseiller
- PEP, PERP, PEA
- Les contrats d'assurance vie
- Contrats de rente viagère
- Profiter des incitations fiscales à l’investissement locatif
- Les dispositifs propres aux salariés : l’épargne salariale (le PERCO), les retraites à prestations définies, les retraites à cotisations définies
- Les dispositifs propres aux indépendants non agricoles: l’épargne salariale et le contrat Madelin
- Focus sur l’assurance vie
- Tableau comparatif des différents types de contrats (les contrats multisupports, le contrat vie universelle, ..
- Les contours fiscaux de l’assurance-vie en cas de rachat, sortie en rente, décès du souscripteur ou du bénéficiaire,
Cas pratiqueChacune des sous partie se termine pas un exerce d’application à partir de données factuelles suivi d’un tour de table
Actualités des services
Blog
Formations dans la même catégorie
Assurance vie: pour qui ? pour quoi ? comment ?
Durée : 1 jour
Approche patrimoniale globale - Les placements bancaires, financiers et l’assurance-vie
Durée : 1 jour
Assurance vie: pour qui ? pour quoi ? comment ?
Durée : 1 jour
Approche patrimoniale globale - Transmission et protection du conjoint
Durée : 1 jour
Assurance vie: pour qui ? pour quoi ? comment ?
Durée : 1 jour
La transmission de l’entreprise individuelle : optimisation fiscale et recommandations
Durée : 1 jour
Approche patrimoniale globale - Transmission et protection du conjoint
Durée : 1 jour
Assurance vie: pour qui ? pour quoi ? comment ?
Durée : 1 jour
